富臨精工（300432）5月31日晚間發(fā)布公司關(guān)于購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的草案修訂稿，富臨精工擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)彭澎等11名股東持有的南升華科技股份有限公司（“升華科技”）100%股權(quán)，同時(shí)向不超過(guò)5名的特定投資者募集配套資金。公司股票6月1日復(fù)牌。

截至評(píng)估基準(zhǔn)日，升華科技評(píng)估值為21.10億元。根據(jù)交易各方協(xié)商確定，升華科技100%股權(quán)的交易價(jià)格為21億元。其中，交易對(duì)價(jià)的 24.01% 以現(xiàn)金支付，共計(jì)5.04億元；剩余75.99%以發(fā)行股份方式支付，共計(jì)15.96億元，公司擬以16.68元/股的價(jià)格，向特定對(duì)象發(fā)行9566.73萬(wàn)股。此外，公司擬配套募資不超過(guò)15億元。

資料顯示，升華科技是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的鋰電正極材料制造企業(yè)，主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰和三元材料。勝華科技2014年、2015年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1754.78萬(wàn)元、6679.13萬(wàn)元。同時(shí)，根據(jù)交易對(duì)方的業(yè)績(jī)承諾，升華科技2016-2018年實(shí)現(xiàn)經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)分別不低于1.52億元、2.0億元和2.61億元，三年承諾期累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)不低于6.13億元。

公告稱，制造業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主體，國(guó)務(wù)院于2015年5月發(fā)布了《中國(guó)制造2025》，是我國(guó)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略第一個(gè)十年的行動(dòng)綱領(lǐng)。在此背景下，汽車行業(yè)將隨著我國(guó)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新發(fā)展，一同迎來(lái)重大機(jī)遇。

同時(shí)，發(fā)展低碳環(huán)保的新能源汽車在國(guó)際上已形成了廣泛共識(shí)。隨著新能源汽車技術(shù)的日趨成熟，產(chǎn)品性能快速提升，產(chǎn)業(yè)配套不斷完善，新能源汽車產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入高速發(fā)展階段。新能源汽車成為汽車行業(yè)重要的發(fā)展趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈整體呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢(shì)。

2015年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)階段，動(dòng)力電池也將隨著新能源汽車的快速發(fā)展進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，積極發(fā)展鋰離子電池符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)。

富臨精工表示，公司此次收購(gòu)升華科技100%股權(quán)，是公司新能源領(lǐng)域的重要戰(zhàn)略布局，是公司戰(zhàn)略布局“傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域+新能源汽車”的積極舉措。此次交易的完成將實(shí)現(xiàn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展。

此次交易完成后，升華科技將成為富臨精工的全資子公司。富臨精工表示，公司平臺(tái)有助于提升升華科技相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)知名度及企業(yè)形象，有利于升華科技抓住新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展的市場(chǎng)契機(jī)，鞏固升華科技在動(dòng)力電池正極材料市場(chǎng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。此外，公司多樣的融資渠道將協(xié)助升華科技加快產(chǎn)品研發(fā)及業(yè)務(wù)擴(kuò)張的步伐，同時(shí)進(jìn)一步完善生產(chǎn)工藝，提高生產(chǎn)效率，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

富臨精工同時(shí)表示，此次交易完成后，公司的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、每股收益等指標(biāo)均將得到提高，公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。