比亞迪股份第3季純利按季跌87.9%,摩根士丹利指業(yè)績(jī)疲弱,主要受光伏及手機(jī)組裝業(yè)務(wù)拖累,而這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)在第4季難望好轉(zhuǎn),故下調(diào)目標(biāo)價(jià)12%至32元,但中央于9月推出的新能源車補(bǔ)貼政策,長(zhǎng)

比亞迪股份第3季純利按季跌87.9%,摩根士丹利指業(yè)績(jī)疲弱,主要受光伏及手機(jī)組裝業(yè)務(wù)拖累,而這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)在第4季難望好轉(zhuǎn),故下調(diào)目標(biāo)價(jià)12%至32元,但中央于9月推出的新能源車補(bǔ)貼政策,長(zhǎng)遠(yuǎn)應(yīng)利好其汽車業(yè)務(wù),因而維持“持有”評(píng)級(jí)。

大摩指,光伏業(yè)務(wù)持續(xù)錄得巨額虧損,加上手機(jī)組裝及零件業(yè)務(wù)收入及毛利率均遜預(yù)期,乃比亞迪上季盈利按季大跌的主因,而光伏行業(yè)產(chǎn)能仍過(guò)剩,意味第4季難望蘇,手機(jī)業(yè)務(wù)需求估計(jì)亦僅持平,但新能源車補(bǔ)貼方案,有助增加車廠在不同省市的銷售,加上中央鼓勵(lì)建設(shè)充電站,長(zhǎng)遠(yuǎn)有望刺激比亞迪的汽車銷情。

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